Modèles de planification financière pour les entreprises
Modèle de budget d’entreprise - Excel
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Ce modèle de budget d’entreprise associe des feuilles de calcul détaillées et des rapports de données graphiques. Vous pouvez estimer les dépenses, suivre les dépenses réelles et afficher les écarts, qui sont tous résumés par mois et visuellement représentés dans des graphiques. Ces informations vous permettent de créer un modèle complet de plan financier d’entreprise.
Modèle de budget de projet - Excel
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Conçu pour les projets, ce modèle vous permet de répertorier les coûts pour chaque tâche. Selon le type de projet, vous pouvez inclure les services horaires que les employés contractuels fournissent, les coûts de l’équipement ou d’autres dépenses. Créez un budget prévisionnel, puis comparez les dépenses réelles pour aider à la planification financière des futurs projets.
Modèle de prévisions de ventes sur 12 mois - Excel
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Utilisez ce modèle de prévisions de ventes pour créer des prévisions financières pour des produits spécifiques sur une base mensuelle ou annuelle. Vous pouvez également suivre les performances des ventes au fil du temps et comparer les chiffres des années précédentes. Les cellules à code couleur facilitent l’affichage des données pour chaque mois, et le modèle calcule les totaux mensuels et annuels.
Modèle de budget d’événement - Excel
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Qu'il s'agisse de planifier une conférence, une fête d’entreprise, une collecte de fonds ou un mariage, tout outil qui aide à organiser votre processus de planification d’événements peut contribuer à limiter le stress et à créer un événement réussi. Ce modèle de budget répertorie les nombreuses dépenses liées à un événement, de la location de lieux à la programmation ou la publicité. Il rassemble également les données que vous saisissez dans des graphiques visuels, afin que vous puissiez rapidement vous faire une idée de l’affectation du budget de votre événement.
Plan de gestion financière - Word
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Créez un plan d’action stratégique financier à l’aide de ce modèle sous Word. Vous trouverez les grandes lignes à suivre, dont des rubriques donnant un aperçu de votre entreprise ou de votre projet, des hypothèses, des risques, des méthodes de gestion financière, etc. Une fois que vous aurez créé un plan financier complet, utilisez-le comme un document évolutif, comme vous le feriez pour un plan d’affaires. Vous devez examiner et mettre à jour régulièrement les modèles financiers afin d’évaluer les progrès, d’assurer la responsabilisation et l’exactitude, et de vérifier que ces derniers continuent à répondre à vos besoins.
Modèle de tableau de bord financier - Excel
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Ce modèle fournit un récapitulatif des données financières avec une vue de tableau de bord, ce qui facilite la collecte et l’examen rapide des informations. Vous obtiendrez différents diagrammes à barres, un diagramme circulaire et un graphique pour comparer les statistiques au fil du temps. Utilisez le modèle pour mesurer les performances des produits, afficher les données de ventes et suivre le chiffre d'affaires annuel ou d’autres informations financières.
Modèle de frais de démarrage - Excel
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Si vous démarrez une entreprise, ce modèle peut vous aider à identifier les sources de financement potentielles, ainsi que les dépenses nécessaires pour que votre entreprise soit opérationnelle. À l’instar d’un modèle budgétaire, vous pouvez suivre les coûts estimés et réels, et effectuer des ajustements au besoin. Identifier les frais de démarrage peut contribuer à votre processus de planification d’entreprise et vous aider à vous assurer que vous disposez des ressources financières requises pour atteindre vos objectifs.
Modèle d’analyse de rentabilité - Excel
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Une analyse de rentabilité indique quand une entreprise va assumer toutes ses dépenses et commencer à atteindre la rentabilité financière. Pour faire cette analyse, entrez vos dépenses fixes et variables dans le modèle et les formules prédéfinies calculeront le montant des recettes dont une entreprise a besoin pour atteindre le seuil de rentabilité.
Modèle de rapport financier - Excel
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Créez pour votre entreprise un rapport financier annuel qui présente les indicateurs clés dans un format facile à lire. Cet aperçu de la situation financière vous permet de suivre les performances sur une période donnée, et un rapport de synthèse simplifie la communication avec les parties prenantes. Vous pouvez facilement imprimer et partager ce modèle sous Excel sous la forme d'un document PDF.
Modèle de budget de marketing - Excel
Télécharger le modèle de budget de marketing - Excel
Créez un plan budgétaire de marketing complet avec des vues mensuelles, trimestrielles et annuelles dans un seul modèle. Dans la première colonne, vous trouverez une liste des dépenses de marketing, qui comprennent les relations publiques, les réseaux sociaux, la publicité, le contenu en ligne, etc. Il existe également une rubrique pour répertorier des campagnes de marketing spécifiques, afin que vous puissiez estimer et comparer leurs coûts respectifs.
Modèles de planification financière personnelle
Modèle de plan financier d’une page
Télécharger le modèle de plan financier d’une page
Les plans financiers stratégiques peuvent également être bénéfiques pour les particuliers. Ce modèle d’une page vous permet de créer un plan financier personnel à la fois concis et complet. Déterminez votre situation financière actuelle, créez un plan d’action pour atteindre vos objectifs et utilisez le plan pour suivre la mise en œuvre et les progrès. Si vous le souhaitez, vous pouvez inclure des chiffres relatifs à l’assurance-vie ou à la planification successorale.
Modèle de planificateur de budget familial - Excel
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Les familles peuvent utiliser ce planificateur pour suivre les dépenses du ménage et préparer un budget mensuel équilibré. Vous trouverez une liste des dépenses courantes, incluant le logement, le transport, les soins de santé et les divertissements, mais vous pouvez également modifier ces catégories pour les adapter à vos propres coûts mensuels. Ce modèle comprend également une rubrique consacrée à l’épargne, afin de vous aider à planifier votre retraite, à créer un fonds d’urgence et à suivre vos investissements.
Feuille de calcul des objectifs financiers
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Les objectifs ne sont que des rêves tant que vous ne prenez pas de mesures pour les atteindre. Utilisez cette feuille de calcul pour clarifier vos principaux objectifs, identifier les obstacles potentiels et répertorier les mesures que vous pouvez prendre pour les surmonter et atteindre le résultat souhaité. La planification des objectifs peut vous aider à hiérarchiser les objectifs, à préparer un calendrier réaliste et à vous responsabiliser.
Budget mensuel personnel - Excel
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Ce modèle de planificateur financier mensuel fournit un budget détaillé ainsi qu’une synthèse visuelle de vos données. Il comprend des rubriques permettant de répertorier toutes vos sources de revenus, vos différents comptes d’épargne et toutes les dépenses requises pour subvenir à vos besoins fondamentaux et conserver votre mode de vie. Vous pouvez utiliser ce modèle pour planifier chaque mois, ainsi que pour suivre vos revenus et dépenses au fil du temps.
Modèle de planification des investissements
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Utilisez ce modèle pour analyser votre situation financière, évaluer vos stratégies d’investissement et déterminer vos objectifs d’investissement. Cette feuille de calcul peut aider à clarifier les modifications à apporter à vos stratégies actuelles et à identifier si vous êtes à l'aise avec les différentes approches d’investissement. Même si vous n’avez pas d’investissements, ce modèle peut vous fournir un point de départ pour réfléchir à vos objectifs et les planifier.
Feuille de calcul de planification de la retraite - Excel
Télécharger la feuille de calcul de planification de la retraite - Excel
Ce modèle sert de calculateur de retraite et de feuille de calcul budgétaire que vous pouvez utiliser pour planifier votre retraite, tout en tenant compte de l’inflation. Si vous êtes déjà à la retraite, utilisez ce modèle pour créer un budget hebdomadaire, mensuel ou annuel en fonction de vos revenus et dépenses actuels. Vous souhaiterez peut-être consulter un(e) planificateur/trice financier/ière pour vous assurer de maximiser votre revenu et d’épargner suffisamment pour la retraite, mais ce modèle fournit un outil de planification et de gestion financière de base, qui peut servir de point de départ.
État financier personnel - Excel
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Déterminez votre patrimoine personnel à l’aide de ce modèle simple mais détaillé. Saisissez vos actifs et passifs (des liquidités et de l’épargne-retraite à vos dettes sur carte de crédit et vos prêts hypothécaires), et le modèle calculera automatiquement votre patrimoine. Ces détails fournissent un aperçu rapide de votre situation financière actuelle. Si vous démarrez une activité et que vous cherchez à obtenir des financements de la part de prêteurs ou d’investisseurs, vous devrez peut-être fournir les informations obtenues grâce à ce modèle.
Modèle financier simple - Excel
Télécharger un modèle financier simple - Excel
Si vous souhaitez préparer un budget simplifié, utilisez ce modèle financier simple pour observer la différence entre vos revenus et vos dépenses. Des rubriques sont prévues pour une liste détaillée de chaque catégorie, et un diagramme circulaire présente le solde entre les deux. Ce modèle peut être utile pour les personnes qui préparent un budget pour la première fois, ou pour celles qui ont une situation financière simple et qui veulent juste voir combien elles dépensent chaque mois.
Modèle de budget pour les étudiants - Excel
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Ce modèle comprend une liste des dépenses potentielles des étudiants. Utilisez les informations qu'il fournit pour déterminer comment payer chaque poste ou les domaines dans lesquels des réductions de coûts sont nécessaires. Il vous permet également de préparer un budget pour chaque semestre, en comparant les revenus par rapport aux dépenses afin de vous assurer de disposer des fonds requis. En préparant un budget équilibré, les étudiants peuvent se concentrer sur leurs études plutôt que de s’inquiéter pour leurs finances, et s’assurer qu'il leur reste de l'argent pour les loisirs et le bien-être.
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