Modèle de feuille de calcul pour la gestion de la relation client
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Utilisez cette feuille de calcul de gestion de la relation client (CRM) pour suivre les prospects en matière de relation client et tenir à jour une base de données centralisée dans laquelle enregistrer les coordonnées et sauvegarder les échanges. Pour chaque prospect, répertoriez les noms des individus et des entreprises, les dates de contact, le statut du prospect et les ventes prévues, puis utilisez ces informations afin de définir les prochaines actions et dates de contact prévues. Ajoutez ou supprimez facilement des colonnes de la feuille de calcul afin de personnaliser votre modèle de CRM.
Modèle de base de données pour les informations clients
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Utilisez ce modèle de feuille de calcul entièrement personnalisable afin de compiler les données des clients, notamment les coordonnées et les informations de paiement, en un seul emplacement pratique. Enregistrez les numéros d’identification des clients, les adresses postales associées et les numéros de téléphone ; actualisez également les informations de paiement, y compris les modes de paiement, les montants, les numéros de reçus, les soldes des comptes et les dates de paiement. Ajoutez des notes pour les mises à jour, les rappels et les actions de suivi.
Modèle basique de liste de clients
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Créez une base de données simplifiée contenant la liste de vos clients, laquelle servira de feuille de référence et de suivi. Ce modèle complet a été prérempli avec des exemples d’en-têtes sur chaque colonne, tels que le numéro d’identification du client, le nom de l’entreprise, le nom et la fonction du contact, les numéros de téléphone, ainsi que l’adresse de facturation. Modifiez ces colonnes en fonction des besoins de votre entreprise et des données clients que vous souhaitez enregistrer.
Pour plus d’options, consultez nos modèles de liste de clients particuliers et professionnels au format Microsoft Excel ou dans d’autres formats.
Modèle de tableau de bord de gestion de la relation client
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Ce modèle de tableau de bord pour la gestion de la relation client comprend des feuilles de calcul permettant de réaliser un suivi des prospects et des opportunités, ainsi qu’un tableau de bord permettant de générer un aperçu visuel rapide des principales données de vos clients. Sur la feuille de calcul relative aux prospects, vous trouverez des menus déroulants utiles contenant des exemples de sources de prospects et des options de statut. Vous pouvez utiliser cette feuille de calcul pour collecter des coordonnées, enregistrer les dates des communications et définir des actions planifiées. La feuille relative aux opportunités vous permet d'identifier, pour chaque prospect, la probabilité de concrétisation du prospect et sa valeur, les dates potentielles de début et de fin de relation client, ainsi que les coordonnées des clients.
Modèle de base de données de contacts
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Ajoutez à ce modèle des informations sur l’entreprise, sur le client particulier ou sur le client professionnel afin de créer une base de données bien organisée pour vos contacts. Choisissez une catégorie pour chaque contact afin de pouvoir effectuer une recherche dans la feuille de calcul par type de contact. Incluez les noms, les sociétés affiliées, les sites Web et les coordonnées. Utilisez les en-têtes pré-remplis du modèle, ou bien personnalisez-les en fonction des besoins de votre entreprise.
Modèle de base de données clients pour le secteur de l'immobilier
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Spécialement conçu pour les agents immobiliers, ce modèle comprend des champs permettant d'enregistrer les informations sur les clients et les propriétés, ainsi que les coordonnées des agences immobilières et des courtiers en prêt hypothécaire. Enregistrez la date d’acceptation du contrat, le prix de vente, la date de clôture, ainsi que d’autres détails importants. Concernant les données des acheteurs, ajoutez le montant du prêt accordé et les coordonnées de l'agent de crédit. Ce modèle vous permet de compiler, pour chaque client, l'ensemble des contacts pertinents, des détails financiers et des informations relatives à la propriété, sur une feuille unique.
Modèle de suivi des clients potentiels
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Créez une liste de clients potentiels grâce à cette feuille de suivi trimestrielle. Le modèle comprend des sections relatives aux ventes prévues, aux actions planifiées, ainsi qu'aux coordonnées des prospects. Cette feuille de calcul contient deux feuilles : une feuille préremplie avec des exemples de données, et une feuille vierge. Le modèle calcule automatiquement les prévisions pondérées pour chaque relation client potentielle, ainsi que les montants totaux pour chaque trimestre.
Consultez nos modèles de gestion et de suivi des clients associés aux modèles destinés aux petites entreprises.
Modèle de facture avec base de données clients
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Ce modèle de facture intègre des bases de données de clients et de produits afin d’accélérer le processus de facturation. Saisissez les informations relatives à vos produits et à vos clients dans les feuilles de calcul fournies. Dans l’onglet de la facture, utilisez les menus déroulants afin de remplir les cellules avec les coordonnées des clients et les articles achetés. Une fois que vous aurez ajouté le nombre d’unités achetées pour chaque article, le modèle calculera automatiquement les sous-totaux et les coûts totaux.
Qu’est-ce qu’un modèle de base de données clients au format Excel ?
Un modèle de base de données clients sur Microsoft Excel vous permet de stocker des informations sur les clients actuels, passés ou potentiels. Il servira à la fois de liste de contacts et de méthode de gestion des relations clients.
Excel est un tableur qui a été conçu pour analyser et calculer des données : il n'est donc pas idéal en tant que base de données relationnelle intégrant plusieurs tableaux croisés. Les modèles de base de données clients Excel sont mieux adaptés pour gérer des listes simples et créer des représentations instantanées des données.
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